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不负国家不负卿:阿里巴巴2020战疫财报解析

admin 2020-05-24 148 浏览 0 评论

阿里巴巴在周五晚上公布了财报,虽然数据全面超出预期,但净利润的下滑还是看出疫情带来的巨大冲击,同日美股,因美国通过中概股相关法案以及实体清单传闻等造成全面下跌拖累,阿里股价也有很大跌幅。

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疫情冲击下,阿里巴巴和中国一起扛住了

从理论上看,一些评论认为是资本市场对阿里巴巴的财季信心不足导致股票下跌是错误的。可以这样说,在目前国际形势下,中国市值最高的两家互联网上市公司都承受巨大压力。因为,如果作为美股和港股中中国概念股的标杆,只要冲击了阿里巴巴的股价,整个中国股票估值都会一起下滑。

由此来看,阿里巴巴的基本面的好坏就成为了整个中国上市公司估值的关键,正如国外一些媒体所评论的,阿里巴巴这里业绩可以在很大程度上看到中国遭受疫情打击的程度以及正在复苏的状态。

还好,阿里巴巴没有让市场失望,除了利润有比较大的降幅以外,阿里巴巴这个巨大的与中国国家命运息息相关的经济体表现如中国一样坚强。

在上一个财季,也就是从2019年4月1日到20202年3月31日,阿里巴巴数字经济体实现了1万亿美元GMV的这个五年前确定的目标,而这还是在遭遇了史无前例的国际卫生事件的情况下,难能可贵。中国经济表现坚挺,疫情防控最好最快,代价最低复工最快,成为了阿里巴巴能绝地逢生的关键。

当然,为了支持中国经济重启,阿里巴巴在最近这三个月里投入了真金白银就达到33.56亿,代价也是巨大,直接的后果就是净利润的大幅下降87.8%,这个数字也是互联网大公司里最高的。相比那些在疫情中赚到钱而利润大幅上涨的游戏公司,阿里巴巴这次确实损失惨重。

33.56亿这个数字是世界上所有公司在疫情防疫中贡献的最高值,用来支持7000多万兼防疫物资运输、千万级的中小企业重启支持等等,春雷行动成为中国经济复工复产的重要力量。实际上,阿里巴巴的投入也不会白白流掉,由此获得了公众的信赖、相关企业的信任以及通向未来的业务纽带,这才是企业的“西瓜”。

国内用户数稳定增长,疫情让海外市场豁然开朗

在财报发布之后,一些分析师将目光盯在了所谓的用户数上,认为阿里巴巴的中国零售平台用户数增长已经放缓,不如后来者快,甚至有媒体煞有介事的预计很快被竞争对手超越。实际上,在2020年第一季度,与其他友商几乎月度增长停滞比起来,阿里巴巴的月活跃用户数依然实现了千万级的大幅增长。

中国的互联网人口红利已经见顶,因为多机用户减少等原因,运营商的手机用户数在第一个季度都下滑了将近2000万,如果不是智能手机厂商得到默许和支持进行了双开操作,中国的社交软件用户数早就应该下滑才对。作为中国最大的购物网站,用户数达到了月活8亿多,已经是接近天花板,毕竟14亿人口中老人和孩子是不会进行网购甚至都不自己购物的,加上很多家庭几口人就一个购物账户。

对于用户数来说,一年被拉来砍价闭着眼睛用一次和几天买一次东西是完全不一样的概念,盲目的追求用户数,将用户管理变成漏斗,是任何正常企业都无法承受之重。在用户数这个问题上,仅仅是多,用处并不大。

商业领域从来不会缺乏竞争,所以阿里巴巴从来都是在最激烈的环境中生存,这些年来,一个接一个的挑战者都曾经看起来无限接近,但最终却大潮退去。事实上,支付宝也遭遇过同样的社交软件的冲击,但后来却牢牢把住了50%以上的份额,商业的成功不是用户数可以决定的。

可以认定,不管中国哪一家的购物网站,最大的天花板就在那里,只是先到和后到的问题。更重要的是,不同的购物网站的天花板高度不同,也不是谁都可以触碰到淘宝那个最高板。有的孩子长得飞快,但15岁就不长了,有的孩子长得慢,但20岁有窜一窜,但这个与最终高度没必然关系。

我们可以相信,淘宝所能触及的用户数天花板一定就是中国所有购物平台实际购物人数的最高极限,随着基数增大所有公司的增长都会慢下来,什么时候追上和能不能追上要看自己的造化和运气。未来,电子商务是存量之战,真正在增量只能在海外。

这次疫情,让阿里巴巴海外业务压力很大,但也因为世界需要中国物资而受益,以前打不开的市场和客户下载,这次竟然都完成了。据国外有调查公司报告,仅仅阿里速卖通在这几个月就有超过5亿的下载,而要知道,2020年3月之前的速卖通只有1.8亿用户。因口罩而打开了长期被锁闭的全球市场大门,中国制造的能力成为了阿里巴巴的钥匙。国运带来了企运。

新兴业务因疫情大发展,阿里巴巴正好处在风口上

我们也看到,疫情中,一些面向未来的新基建业务蓬勃兴起。阿里云成为云计算市场最大的受益者。与其他竞争对手没有公布具体业绩数字相比,阿里云一如既往的大大方方公布了2020年第一季度营收122亿,不仅没有像有些公司一样业务萎缩,还环比大幅增长,等于是牢牢把握了机会窗口。

云计算是新基建的重要领域,也是未来科技公司发展的基石,阿里云上一个年度营收400亿,疫情期间逆势增长,加上新基建和疫情后需求的推动,马太效应增大,一骑绝尘的阿里云2020年营收达到800-1000亿将非常可能。

因为疫情下的特殊生活与工作方式,盒马、钉钉成疫情中最大受益板块,阿里牢牢抓住了这一波最大的红利,而且是面向未来的最有前景的业务。虽然游戏成为疫情中真金白银的来源,可几乎所有人都认为,远程办公、在线教育、新零售等才是未来。那么,阿里巴巴在这几个最重要的领域都是毫无争议的王者,甚至可以说是一枝独秀。

在受到疫情打击最大的本地生活等板块,阿里巴巴业务受到的影响也很大,但也因此给了绝地反击的机会。在电商竞争对手利用疫情下的物流优势扩大用户数的同时,饿了么口碑也依靠阿里的能力在逆袭。Analysys易观发布《互联网餐饮外卖市场年度分析2020》显示,2020年第一季度,受疫情影响本地生活服务行业整体交易量明显下跌,但疫情中后期开始,饿了么的活跃商家、活跃用户的恢复速度明显领先于其他平台。饿了么商家版APP3月活跃商家数比2月增长21.8%,而竞争对手只有10.6%.

综合起来看,阿里巴巴国内基本盘优势稳固,全球化逢大发展黄金期,科技转型遇催化剂,新零售办公社交云计算独步天下,有人觉得抓住了疫情游戏红利而沾沾自喜,但阿里却收获了未来和明天。失之东隅,收之桑榆,阿里巴巴用一个季度的百亿成本换来了日后十年的黄金发展空间。

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